ชโลธรนาคราชแอบขึ้นมาเมืองมนุษย์แล้วเกิดหลงรักเจ้าของเส้นผมช่อน้อยในกระทงใบตองที่ลอยมาถึงเขตเมืองของตนในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เส้นผมที่หอมละมุนติดจมูกสัมผัสนุ่มมือเรียกร้องให้อยากเห็นหน้าผู้เป็นเจ้าของ..จึงออกติดตามหาจนได้พบและรักกันโดยที่อีกฝ่ายหารู้ไม่ว่าชายหนุ่มที่เป็นคนรักนั้นคือโอรสนาคราชของพญาสิทธิสารเดโชนาคาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งน่านน้ำบริเวณนั้น.. ชโลธรกินอยู่กับมุกดาหญิงคนรักจนนางตั้งครรภ์โดยที่ไม่รู้เช่นกันว่าหญิงคนรักที่มีพี่สาวที่ออกเรือนไปอยู่อีกหมู่บ้านนั้นเป็นฝาแฝดกัน...ในวันที่มุกดาเจ็บท้องคลอดทางฝ่ายพญาสิทธิสารเดโชได้ขึ้นมาตามตัวโอรสของตนกลับซึ่งเป็นช่วงที่นางคลอดบุตรสาวออกมาพอดี พญาสิทธิสารเดโชจึงนำโอรสตนและหลานสาวกลับไปโดยสั่งให้ฆ่านางมนุษย์ทิ้งเสีย มุกล้อมได้กลับมาเยี่ยมน้องสาวพร้อมกับสามีในวันนั้นพอดีจึงเข้าช่วยไว้ได้ทัน.. แต่ทว่าทหารนาคจะต้องนำศพนางไปยืนยันกับผู้เป็นนายจึงต้องฆ่ามุกดาให้ได้..ผู้เป็นพี่พาน้องสาวหนีในขณะนั้นนางเกิดเจ็บท้องขึ้นมาอีกครั้งจึงได้รู้ว่าในท้องมุกดายังมีทารกอีกคน มุกล้อมยอมสละชีวิตตนเองในที่สุดเพื่อให้สามีตนพาน้องสาวและหลานหนีเอาตัวรอด กันติชา...ธิดาที่เติบโตในเมืองบาดาล ปาลิดา...ธิดาที่เติบใหญ่บนเมืองมนุษย์ เส้นทางของพี่น้องฝาแฝดสายเลือดมนุษย์และนาคจะเป็นเช่นไร? เมื่อเจ้าหญิงแห่งนครบาดาลคิดหนีงานอภิเษกและได้ไปพบกับหญิงสาวที่มีหน้าตาเหมือนตนทุกระเบียดนิ้ว..จึงคิดนำตัวนางมาเข้าพิธีอภิเษกแทนตนเอง...