ลูกเสือกับลูกวัวที่หนีรอดจากไฟป่าบังเอิญเจอพระฤๅษี ด้วยความเอ็นดูพระฤๅษีจึงเสกให้เป็นคน ตั้งชื่อว่าหลวิชัยกับคาวี พร้อมกับสอนให้สองพี่น้องรักและสามัคคีกัน อยู่มาวันหนึ่งมียักษ์มาบุกเมือง หลวิชัยกับคาวีจึงอาสาไปปราบ มาลุ้นกันว่าสองพี่น้องจะร่วมมือกันเอาชนะยักษ์เกเรได้หรือไม่