มิคามิ อาราชิ นักเรียนม.ปลายอายุ 17 ปี เขาคือหนึ่งในสมาชิกและแบล็ค เลเบิล องค์กรลับที่คอยจัดการกับอาชญากรที่ไม่สามารถลงโทษด้วยกฎหมายได้ อาราชิออกปฏิบัติภารกิจโดยจับคู่กับคิบะ มิโคโตะ รุ่นพี่ในโรงเรียนซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเช่นเดียวกัน แต่แล้วมิโคโตะก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติภารกิจ!? อาราชิจะสามารถทำหน้าที่ปกป้องมิโคโตะให้รอดพ้นจากอันตรายได้หรือไม่!?