"“ผมจะต่อสู้ครับ เพื่อปกป้องรอยยิ้มของทุกคน” การลืมตาตื่นขึ้นของสิ่งมีชีวิตปริศนา---- มาพร้อมกับ ‘พิธีกรรมประหลาด’ บางอย่างและการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ไม่เลือกหน้าจึงเริ่มต้นขึ้น ระหว่างที่ ‘อิจิโจ คาโอรุ’ กำลังไล่ตามคดีดังกล่าวไป ได้บังเอิญพบกับ ‘โกได ยูสุเกะ’ ชายหนุ่มนิสัยประหลาดเข้า และต้องเข้าไปพัวพันกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจระบุได้เพราะ ‘ซาวาตาริ ซากุราโกะ’ เพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของโกไดตกเป็นเป้าหมายของพิธีกรรมที่ว่านั่น เพื่อช่วยเหลือซากุราโกะจากสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าอย่างท่วมท้นแล้ว โกไดจึงยอมรับสืบทอด ‘สิ่งหนึ่ง’ จากชายปริศนาที่พันผ้าพันแผลทั้งตัว และแล้วตอนนั้นเอง----!!"