เมื่อนักเดินทางพเนจรเร่ร่อนจากโรม มุนโด้ อมาโด้ เป็นนักประพันธ์ กวี เล่าเรื่องเพื่อแลกเศษเงิน ประทังชีวิต ร่อนเร่ไปเรื่อยๆ จนถึงเมืองบาวาเรีย เหตุการณ์มันกลับไม่สงบปกติ เพราะการเล่าเรื่องของเขา ทำให้ผู้คนโกรธมากกว่าจะหัวเราะ... จึงถูกจับตัวเข้าวัง ถูกสั่งให้แสดงออกมาให้ตลก หากเขาไม่สำเร็จจะถูกประหารชีวิต... เรื่องราวในยุคเรเนซองค์ เกิดขึ้นกับ มุนโด้ อมาโด้ จนเขาได้รับของขวัญ และคำสาปจากชายปริศนา เพราะเขามิใช่มนุษย์... เรื่องราวจึงไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง...