ไกรเผลอทำร้ายพ่อตัวเองจึงหนีออกจากบ้าน และถูกจับตัวมาโดยคนประหลาดที่สามารถเรียกปีศาจหมาได้ เขาพยายามบังคับไกรให้กลายร่างเป็นสมิงอาถรรพ์จนไกรกลายเป็นสมิงเดรัจฉาน แต่มีคนช่วยไว้ได้ทันแล้วบอกว่าตนคือพ่อที่แท้จริงของไกร ด้านเสือหลังถูกหักหลังก็บุกไปบ้านเจ้านายและกลายร่างฆ่าทุกคนในบ้านจนหมด รุ่งขึ้นเสือโดนไล่ล่าจนรถคว่ำแน่นิ่งไป