ยังคงมีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐบาลาโม ที่อเมริกาใต้ เป็นการปะทะกันระหว่าง นายพลมอสสัน ผู้อยู่เบื้องหลังกองทัพที่แข็งแกร่งกับ แอนดี้ มิยานางะ ผู้นำกลุ่มกองโจรที่ต่อต้านการกดขี่ของฝ่ายรัฐ ท่ามกลางกลิ่นควันปืนและคาวเลือดของสงครามกลางเมืองในประเทศเล็กๆ นี้ สาเหตุที่ K มาที่นี่ก็คือ...!?