ไม่ว่าจะบุกตีเมืองยังไง เจ้านาคินทร์ก็พ่ายแพ้แก่ชาวเมืองหุบเขาผาขาวเสมอ ขณะเดียวกันเด็กน้อยที่เกิดจากพลังสมิงอาถรรพ์ก็โตขึ้นมากและได้ชื่อว่า ราจา หัวหน้ายอซาเห็นถึงพลังของราจาจึงสอนวิชาให้ราจาเพื่อสร้างเขาให้กลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งให้ได้ แต่ในขณะนั้นไกรต้องการให้ราจาควบคุมพลังของตนเอง จึงทำให้ราจาต้องเลือกว่าจะเลือกทางเดินยังไง?