เรื่องราวของ มัตสึโนะ จิฟุยุ กับ บาจิ เคย์สุเกะ ตั้งแต่ที่ทั้งสองคนพบกัน จนลาจากกัน เมื่อ บาจิ เคย์สุเกะ หัวหน้าหน่วยที่หนึ่งตายไปในการต่อสู้กับแก๊งบารุฮาระ แต่ มัตสึโนะ จิฟุยุ ที่เป็นรองหัวหน้าหน่วยยังทําใจยอมรับไม่ได้ ซึ่งในเวลานั้นจดหมายที่บาจิเขียนไว้ก่อนตายก็ถูกส่งมาถึงมือเขา---