ขณะที่สงครามกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่อง ราจาก็ได้เข้าร่วมรบครั้งแรก พวกของอิออนก็หาทางแก้ไขปัญหาพลังงานของเมืองที่กำลังจะดับลงโดยการไปพบกับเทพบรรพกาล ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ส่วนไกรรู้เรื่องที่ราจาเข้าร่วมสงครามจึงไปห้ามปราม และได้รู้ว่าแท้จริงแล้วราจาก็คือสมิงอาถรรพ์ที่ปรากฏตัวในห้องทดลองของนาวิน เขาจึงตัดสินใจแก้ไขสิ่งต่างๆ ด้านเจ้านาคินทร์ก็ได้ให้เฒ่าลับแล (ดร.จิม) ช่วยสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา