ไกรและมะเย่งได้ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่รู้จัก และได้พบกับชาวเมืองแห่งนี้ ทำให้พวกเขาได้รู้จักกับอิออน อีกทั้งยังทำให้ไกรกับมะเย่งรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ในอดีต พร้อมทั้งได้พบกับทหารของนาวินที่หลังเข้ามาด้วย ซึ่งที่แท้ก็คือ ไอ้เสือ นั่นเอง ขณะเดียวกันก็มีสัตว์ผสมเข้าบุกเมือง ไกรจึงได้ต่อสู้เพื่อปกป้องและได้รู้ว่าเป็นฝีมือของเฒ่าลับแล