อาจารย์คมได้ขอร้องให้นาวินช่วยมะเย่ง ทำให้มะเย่งรู้ว่านาวินเป็นคนที่จับตัวเดรัจฉานไป นาวินจึงพาทุกคนไปห้องทดลองลับในป่าลึก และที่นั่นทุกคนก็ได้พบกับอาจารย์จิมซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสำนักของฤทธิ์กับอาจารย์คม และทุกคนก็ได้ทราบถึงการทดลองในห้องทดลองนี้ ขณะเดียวกันนั้นก็ปรากฏสมิงอาถรรพ์ขึ้นอีกตน และได้เกิดการนองเลือดขึ้น