มะเย่งที่รอดจากหุบเขาสมิง ซึ่งอาศัยอยู่กับเดรัจฉาน ได้ถูกกลุ่มคนลึกลับเข้าบุกและได้จับตัวเดรัจฉานไป มะเย่งจึงไปขอร้องให้พวกของฤทธิ์และไกรเพื่อช่วยเหลือเดรัจฉาน ขณะเดียวกันนาวินศิษย์ของอาจารย์คมก็ได้ทำการทดลองบางอย่างกับสมิงอาถรรพ์อีกด้วย