หญิงสาวคนหนึ่งอยากมีลูกเล็กสักคน นางฟ้าใจดีจึงมอบเมล็ดพันธุ์ให้นำไปปลูก เมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นดอกทิวลิปและมีเด็กหญิงตัวน้อยแสนสวยขนาดเท่านิ้วโป้งอยู่ในนั้น เธอจึงตั้งชื่อเด็กหญิงตัวน้อยว่า “ทัมเบลินา” วันหนึ่งขณะที่ทัมเบลินาหลับอยู่ในบ้าน จู่ๆนางคางคกก็กระโดดเข้ามาผ่านรูกระจกแตกและจับตัวเธอเพื่อไปแต่งงานกับลูกชายของนาง เมื่อทัมเบลินาตื่นขึ้น ก็พบว่าตนนอนอยู่บนใบบัวและกำลังถูกจะบังคับให้แต่งงาน ปลาตัวน้อยเห็นดังนั้นรู้สึกสงสารทัมเบลินา จึงช่วยกันกัดก้านบัวจนขาด ทัมเบลินาล่องลอยไปตามแม่น้ำ และแล้วการเดินทางของเธอก็เริ่มขึ้น....