ไอ้เสือและเฒ่าลับแลที่หนีออกมาได้ถูกขัดขวางจนแทบเอาตัวไม่รอด ทั้งสองจึงรวมร่างกับหุ่นยนต์อาคมและต่อสู้กับไกรและมะเย่ง แต่ก็พ่ายแพ้อีก ฝ่ายราจาที่หนีออกมาได้เริ่มไล่ฆ่าทุกคนที่เมืองหุบเขาผาขาวและกินหัวใจ เพื่อเพิ่มพูนพลังสมิงอาถรรพ์ของตนให้กลับมา ไกรกับมะเย่งเห็นดังนั้นจึงไปขัดขวาง แต่ยิ่งขัดขวางยิ่งต่อสู้เท่าไร ราจาก็แข็งแกร่งขึ้น ทางเฒ่าลับแลเริ่มคิดได้จึงไปช่วยไกรและได้ขอดวงจันทราจากอิออนเพื่อใช้ต่อสู้กับราจา