ในอดีตมีหมู่บ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ทุกคนอยู่รวมกันอย่างสงบสุข จนวันหนึ่งทิฟ่าเด็กหนุ่มได้พบกับยอซาจอมขมังเวทที่บาดเจ็บจึงนำมารักษาตัวจนหาย ยอซาได้เตือนถึงปีศาจสีดำที่ทำลายหมู่บ้านตนเอง ไม่นานปีศาจก็บุกหมู่บ้านแล้วฆ่าผู้เฒ่าหัวหน้าหมู่บ้านตาย ยอซามาช่วยคนอื่นๆไว้ได้ทันคนในหมู่บ้านจึงขอให้เขาเป็นหัวหน้าและเรียกว่าพ่อ อาคูถูกควบคุมจากสมิงจระเข้ไล่ฆ่าพวกตนเอง ซอเจียจึงใช้วิชาขั้นสูงเพื่อโจมตี