เกียวโตปี 1863 นิโอะ เด็กหนุ่มจิตใจอ่อนโยนได้มีโอกาสพบกับฮิจิคาตะ โทชิโซและโอคิตะ โซจิแห่งกลุ่มมิบุโระ กลุ่มโรนินที่ผู้คนรังเกียจ หลังจากกลายเป็นตัวล่อในการจับพวกอาชญากรลักพาตัวเด็ก นิโอะก็ตัดสินใจเข้ากลุ่มมิบุโระเพราะเกลียดที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยอยากจะแข็งแกร่งขึ้น และอยากเปลี่ยนแปลงโลกที่โหดร้ายใบนี้ นี่คือเรื่องราวของนิโอะและเหล่าชายหนุ่มที่ทะยานสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสั่นคลอน ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ