ค่ำคืนของงานเทศกาลฤดูร้อน ในที่สุดคะสุกะกับนากามุระก็ทำตามแผนการที่วางไว้ ทั้งสองคนยืนอยู่บนเวทีสุดท้ายเพื่อจะเดินทางไปยัง “ฟากโน้น” แต่ว่าแผนการจบลงด้วยความล้มเหลว... เวลาผ่านไปคะสุกะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนม.ปลาย ท่ามกลางเพื่อนกลุ่มใหม่, ในเมืองแห่งใหม่ วันเวลาผ่านเลยไปอย่างว่างเปล่า แล้วคนที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าคะสุกะก็คือ...!?