นครบังบด เมืองลับแลของเหล่าผู้แสวงหาความสงบมาช้านาน กลับถูกอนุภาคแห่งความมืดเข้าครอบงำ ไฟสงครามลามเลียไปทุกหย่อมหญ้า เจ้าอาวาสแห่งวัด "ไร้นิวรณ์" เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อส่งของสำคัญสามอย่างออกมาสู่โลกภายนอก ได้แก่ สร้อยจตุรธาตุ เด็กทารก และดาบเหล็กไหลคู่หนึ่ง เพื่อแสวงหาผู้ที่จะมาช่วยปกป้องนครบังบดให้พ้นภัย 20 ปีต่อมา ภูรินท์ และ สิน สองหนุ่มเพลย์บอยแห่งยอดดอยออกตามหาพ่อของภูรินท์ที่หายไปในป่า โดยทิ้งสร้อยหน้าตาประหลาดไว้ให้ดูต่างหน้า ทั้งยังได้พบกับพรานลึกลับซึ่งยัดเยียดดาบเหล็กไหลมาให้ทั้งๆที่สองหนุ่มฟันดาบเป็นกับเขาที่ไหน...ภารกิจตามหาพ่อจะได้กลายเป็นภารกิจกู้โลกก็คราวนี้แหละ