โยตะเริ่มมองฮิคารุเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง และได้ยินข่าวลือว่ามีวิธีสลับร่างคืน แต่ละคนที่สลับร่าง ได้แก่ ฮิคารุ (ในร่างโยตะ) ยุริกะ (ในร่างมายาม่า) มายาม่า (ในร่างยุริกะ) ได้มุ่งหน้าไปเที่ยวบ่อน้ำร้อน โดยไม่รู้ว่ามีความจริงที่เหลือเชื่ออยู่ที่นั่น...