กิลนี ฑูตสาวแสนสวยแห่งดินแดนรัตติกาลได้ทำการวางแผนร่ายมนต์ให้ เทวา ชายหนุ่มนักเรียนนอกผู้ชื่นชอบการวาดภาพ ได้ทำการวาดภาพแห่งฝันที่เขาได้ฝันในทุกค่ำคืนที่มีปรากฎการณ์แสงจันทร์สีรุ้ง เขาได้เดินทางไปในดินแดนแห่งรัตติกาลเพื่อทำตามแผนการที่กิลนีวางไว้ นั่นเป็นเพราะฑูตสาวต้องการช่วยคนๆหนึ่งผู้ซึ่งหายสาปสูญเข้าไปในความฝันของหญิงสาวชาวโลก แต่แผนการครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คาดไว้เนื่องจากมีเจ้าแห่งฤดูกาลคอยขัดขวาง ไม่มีใครล่วงรู้ไ้ด้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในแผนการครั้งนี้ เทวาจะต้องพจญภัยไปในดินแดนแห่งความฝันที่สุดแสนจะพิศวงเพื่อช่วยคนๆนั้นพร้อมกับกิลนี