เป็นเรื่องราวของเทพธิดาชื่อมัทนา ที่ได้ปฏิเสธความรักของสุเทษณ์ เทพบุตร จึงต้องคำสาปให้ไปจุติเป็นดอกกุหลาบในโลกมนุษย์ และในคืนวันเพ็ญเท่านั้นที่นางจะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ เมื่อใดที่นางเกิดความรัก เมื่อนั้นจึงจะพ้นคำสาป ต่อมาฤาษีกาละทรรศินได้นำดอกกุหลาบมัทนามาปลูกใกล้ๆอาศรม เพื่อให้ทุกคืนวันเพ็ญ นางจะกลายร่างเป็นมนุษย์มารับใช้ฤาษี ต่อมานางได้พบกับกษัตริย์ชัยเสน ทั้งสองเกิดความรักต่อกัน ท้าวชัยเสนจึงพานางกลับเมืองแต่นางจัณฑีมเหสีเกิดความอิจฉาจึงวางแผนให้นางต้องโทษประหารชีวิต แต่เพชรฆาตรเกิดความสงสาร จึงปล่อยตัวนางไป นางวิงวรให้สุเทษณ์ เทพบุตร ดลใจท้าวชัยเสนให้มารับนางอีกครั้ง สุเทษณ์โกรธนางมาก จึงสาปให้นางเป็นดอกกุหลาบตลอดไป ภายหลังท้าวชัยเสนรู้ความจริงจึงออกตามหา แต่กลับพบว่านางกลายเป็นดอกกุหลาบไปแล้ว ท้าวชัยเสนเสียใจมากและนำนางมาปลูกไว้ที่พระราชวังเพื่อระลึกถึงนางตลอดไป